Broadridge Enlists Wealthsimple, за да предостави Robo-съветване на клиентите

Първо, това бяха финтех компании, които си партнираха с големи банки - сега финтех компаниите работят заедно.

Broadridge Financial Solutions обяви партньорство с Богатството просто днес, с цел да се използва усъвършенстваното и удобно за потребителя автоматизирано управление на инвестициите на Robo-Advisor, за да се поддържат както моделите съветник-инвеститор, така и директен към инвеститор.

За корпоративните партньори Wealthsimple изгражда персонализирани решения чрез екипа си по акаунти, предлагайки контрол върху продуктова пътна карта и възможност за приоритизиране на това, което се разработва.

Базираната в Ню Йорк Broadridge е глобален финтех лидер на стойност 4 милиарда долара, който предоставя комуникации на инвеститорите и водени от технологии решения за брокери, банки и емитенти по целия свят. Те ще работят с водещата технологична платформа на базираната в Торонто Wealthsimple, която позволява на фирмите да повишат ефективността при въвеждането на клиенти, спазването на изискванията и прехвърлянето на акаунти. Освен това фирмите ще имат достъп до автоматизирано управление на инвестициите и мобилен достъп.

С това ново партньорство клиентите ще могат да използват силно адаптивна технология, за да се насочат към нови клиентски сегменти – което им позволява да изпреварят днешните предизвикателства и да се възползват от това, което следва, каза Майкъл Дигнам, президент на Broadridge Canadian Securities Processing Solutions. Нашите решения за богатство имат уникалния капацитет да поддържат както дилъри на ценни книжа, така и дилъри на взаимни фондове, на една платформа, въпреки че те са отделно регулирани субекти в Канада.

Първоначалният фокус за Broadridge е в Канада и ще включва интеграция със съществуващите им решения за богатство. Чрез въвеждането на технологията на Wealthsimple в предложенията на Broadridge клиентите ще имат достъп до един изглед на всички активи както от гледна точка на съветника, така и от гледна точка на клиента.

С Broadridge като наш партньор, ние можем да достигнем до повече инвеститори, като засилваме нашата мисия да предоставяме по-интелигентни финансови услуги на съветниците и инвеститорите, каза Майкъл Катчън, главен изпълнителен директор и съосновател на Wealthsimple. Винаги сме вярвали силно, че комбинирането на човешки съвети с страхотни технологии осигурява най-доброто изживяване и резултати за инвеститорите. Чрез тази интеграция клиентите ще могат да запазят отношенията си със своите съветници, като същевременно получават достъп до страхотно технологично изживяване.

Wealthsimple нарасна експоненциално през последните няколко години, набирайки 50 милиона долара по-рано тази година и сега управлява активи от над 1 милиард долара за повече от 50 000 клиенти в Канада, САЩ и Обединеното кралство