Защо рисковият капитал продължава да се влива в Ню Йорк

След рекордна година на инвестиции и сделки с големи пари в Голямата ябълка, може би сте очаквали дейността на рисковия капитал (VC) в Ню Йорк да стагнира през 2019 г. – вместо това технологичният разсадник на Източното крайбрежие само се нажежава.

През първото тримесечие на 2019 г. се повишиха базираните в Ню Йорк метро компании, подкрепяни от VC 4,5 милиарда долара , увеличение от 110 процента спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и огромно увеличение спрямо 2,7 милиарда долара, събрани през същото тримесечие на 2018 г.



Удивително е, че този вид растеж се очаква да продължи. Ето някои от причините, поради които VC дейността на Ню Йорк поддържа такава трескава скорост.



VC дейността се увеличава навсякъде

Въпреки че ще стигнем до начините, по които ситуацията с VC в Ню Йорк е специална, струва си да се отбележи, че дейността на VC преминава през покрива в Съединените щати и извън тях.

Това беше знаменателна година през 2018 г. за финансиране на VC в САЩ, с a рекордните 130,9 милиарда долара инвестира в американски стартъпи, надминавайки рекорда за всички времена през 2000 г. Този поразителен брой беше разпределен в 8 948 сделки. Други цифри бяха също така положителни, включително 33 процента увеличение на стойността на изхода от предходната година и най-високата досега цифра за набиране на средства, с 55,5 милиарда долара, събрани при 256 сделки.



И експертите смятат, че 2019 г. може да бъде с темп, за да надхвърли тези цифри.

Според 1Q 2019 Pitchbook-NVCA Venture Monitor , броят на сделките имаше тенденция надолу през първото тримесечие на годината, но по-големите сделки повишиха общата стойност. Освен това капиталовите инвестиции за първото тримесечие бяха вторият по големина тримесечен сбор от 10 години (зад само рекордното четвърто тримесечие на 2018 г.).

Може би най-впечатляващото е, че 2019 г. може да надмине 2018 г. за рекордна стойност на излизане, като Uber оглавява серия от очаквани публични предложения с висок профил.



Ню Йорк изпреварва дори този растеж

През първото тримесечие на 2019 г. Pitchbook-NVCA Venture Monitor установи, че средноатлантическият регион, който включва Ню Йорк, генерира 30 процента от цялата стойност на сделките на VC долари – повече от два пъти повече от това, което регионът се завърта през четвъртото тримесечие от 2018 г.

Според последните Доклад за глобални стартиращи екосистеми от New York City Economic Development Corporation, Ню Йорк е втората най-ефективна екосистема в света със 7000 стартиращи компании и над 71 милиарда долара стойност на екосистемата. Ню Йорк нарасна от 2,3 милиарда долара, инвестирани в стартиращи компании през 2012 г., до приблизително 13 милиарда долара през 2018 г (сега секторът разполага с 326 000 работни места).

Ню Йорк също взема все по-голям дял от общото финансиране на венчурните капитали на страната.



През 2017 г. долари, инвестирани в Ню Йорк, представляват над 14% от всички инвестиционни долари в американски компании, подкрепяни с рискове. Изненадващо, този дял се е увеличил постепенно през последното десетилетие, повече от утрояване на процента от 2009 г. и удвояване на 2012 г.

Тъй като парчето от пая на Ню Йорк нарасна, районът на залива се сви. През първата половина на 2018 г. общият брой на инвестициите в базирани в Ню Йорк компании е почти наполовина по-малък от този в района на залива, в сравнение с едва 10 процента през 2006 г.

Не само количеството инвестиции в Ню Йорк нараства, но и средният размер на инвестициите – той беше до 12 милиона долара през първата половина на 2018 г., в сравнение с по-малко от 4 милиона долара през 2012 г.

Числа от Книга за игри показват, че между 2010 и 2013 г. е имало само 91 сделки над 20 милиона долара – до август 2018 г. вече е имало 87 сделки от този мащаб.

Стартъп сцената в Ню Йорк продължава да се разнообразява

В началото на десетилетието технологичният стартъп пейзаж на Ню Йорк беше свързан главно с електронната търговия (Etsy), социалните мрежи (Tumblr, Foursquare) и медиите (Buzzfeed, Vox). Тъй като екосистемата е узряла, Ню Йорк вече е център за финансови технологии, биотехнологии, храни, киберсигурност, потребителски технологии и много други.

Помислете за разнообразието от най-големите кръгове на финансиране за 2018 г.

Peloton – който има за цел да създаде изживяване в студио за колоездене на закрито, което може да бъде достъпно отвсякъде – събра 550 милиона долара, за да доведе общото си финансиране до 994,7 милиона долара за собствен капитал преди IPO тази година. Приложението за пазаруване втора употреба Letgo събра $500 милиона Series E, а платформата за недвижими имоти Compass донесе $400 милиона Series F.

Разнообразието в процъфтяващата стартъп сцена в Ню Йорк не свършва дотук. Dataminr – обявена за първата в света компания за откриване на информация в реално време – приключи кръг на финансиране от 392 милиона долара при оценка от 1,6 милиарда долара, повече от два пъти спрямо оценката от 680 милиона долара за 2015 г.

Междувременно инструментът за закупуване на жилище Ribbon обяви кръг на финансиране от 225 милиона долара, здравноосигурителната компания Oscar Health събра 165 милиона долара, доставчикът на роботизирана автоматизация на процеси UiPath събра 153 милиона долара за финансиране от Серия B – преди да получи още 225 милиона долара от Серия C през септември – и онлайн стартирането на Хари за бръснене клубът събра 112 милиона долара финансиране от Серия D, преди да обяви плановете си да излезе извън бизнеса с бръснене.

Докладът за глобалните стартиращи екосистеми установи, че три подсектора в Ню Йорк се развиват особено бързо: здравеопазване и науки за живота; модерно производство и роботика; и киберсигурност, подсектор, който генерира повече от 1 милиард долара инвестиции за венчурни капитали само през 2017 г.

Имаме късмет, че имаме сливането на съществуващи пазари и индустрии, заедно с творческата култура, за да управляваме една наистина разнообразна технологична екосистема, каза Джули Самюелс, изпълнителен директор на Tech:NYC.

Подобряване на среда за излизания и сливания и придобивания

В продължение на години критиката към технологичната сцена в Ню Йорк беше относителната липса на високопоставени IPO и сливания и придобивания – въпреки успешните истории като Etsy и Blue Apron – но това най-накрая се промени.

Всъщност 2018 г. започна с гръм и трясък, тъй като придобиването от Roche на стартиращата компания за дигитални здравни анализи Flatiron Health за 1,9 милиарда долара установи най-голямото технологично придобиване в историята на Ню Йорк.

Зашеметяващо, тази цифра беше почти съпоставена само месеци по-късно, когато пионерът на Adtech AppNexus, пазар за дигитална реклама, беше придобит от AT&T за отчетени 1,6 милиарда долара.

Други големи изходи през 2018 г. включват придобиването от Salesforce на базирана на AI платформа за маркетингово разузнаване Datorama за отчетени 800 милиона долара и придобиването от MINDBODY на платформата за управление на спа Booker за 150 милиона долара през март.

Имаше и две големи придобивания на базирани в Ню Йорк обществени платформи за споделяне на велосипеди и електрически велосипеди, тъй като JUMP Bikes беше придобит от Uber за отчетени 200 милиона долара, а само месеци по-късно Motivate, компанията зад Citi Bike, беше заграбена от Lyft за според слуховете 250 милиона долара.

Сега всички погледи са насочени към WeWork, който обяви през април, че поверително е подал документи за регистрация на IPO.

Други компании в Ню Йорк, които станаха публични наскоро, също се представят добре. MongoDB е видяла цената на акциите си повече от четири пъти, откакто стана публична през октомври 2017 г., докато платформата за управление на цифровите знания Yext има пазарна капитализация от 2,37 милиарда долара, след като ценообразуването на своето IPO през април 2017 г. е около $1 милиард, а Etsy по подобен начин видя, че пазарната му капитализация нарасна до небето до 7,26 милиарда долара след година, през която цената на акциите му нарасна с повече от 100 процента.

Силни местни инвеститори на ранен етап

Процъфтяващата стартираща екосистема на Ню Йорк отчасти се дължи на стабилната подкрепа за рискове, предоставена от редица местни фирми на ранен етап, като някои от най-активните сред тях включват Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital и Female Founders Fund .

Други многоетапни инвеститори също са били щедри с инвестиции на ранен етап, включително Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners и New Enterprise Associates.

И разбира се, като цяло помага, че Ню Йорк стои като финансова столица на САЩ, а броят на фирмите за венчурни капитали, работещи на местно ниво, остава висок.

Ангажимент към иновациите

Ню Йорк не се превърна случайно в център за иновации и предприемачество и една от причините да се превърне в толкова богата земя за инвестиции на венчурни капитали е стабилната държавна подкрепа на процъфтяващата технологична екосистема на града.

Само през 2018 г. бяха обявени няколко нови инициативи, които да стимулират по-нататъшните иновации в най-големия град в страната.

Корпорацията за икономическо развитие на Ню Йорк (NYCEDC) обяви, че градът ще предостави до 100 милиона долара за изграждане на Центъра за приложни науки за живота, като същевременно ще предостави 17 милиона долара, за да помогне за стартирането през юни на новия биотехнологичен инкубатор JLabs на Johnson & Johnson в New York Genome Център.

Градът обяви NYC Blockchain Resource Center, предназначен да бъде физически център за индустрията, и през октомври отвори RLab, първата финансирана от града лаборатория за виртуална и разширена реалност в Съединените щати. Друг технологичен център на Юнион Скуеър получи пълно одобрение от съвета през август, а през октомври Нюйоркската корпорация за икономическо развитие и Cyber ​​NYC – публично-частната инвестиция от 100 милиона долара, предназначена за разрастване на екосистемата за киберсигурност на Ню Йорк – обявиха стартирането на Global Cyber Център.

Инициативи като тези ще помогнат да се гарантира, че рекордната VC дейност в Ню Йорк може да се поддържа през следващите години.

Ню Йорк създава инфраструктура за разрастване на индустрии на бъдещето, каза Райън Бърчмайер от NYCEDC.

Тази работа е фокусирана върху изграждането на екосистема, която ще привлече нови инвестиции за рисков капитал, ще развие стартиращи фирми, ще увеличи международните експансии и ще създаде добре платени работни места за жителите на Ню Йорк.